Update Zoho Campaigns 2022

Vanaf 30 september 2022 gaat Zoho Campaigns nog uitsluitend met topic management werken. Dit betekent dat elke contactpersoon en elke campagne of workflow aan een topic (of ‘onderwerp’) hoort te hangen.
Daarnaast komt er een update wat betreft de synchronisatie vanaf Zoho CRM. Alleen de hele module (dus bijv. ‘alle contactpersonen’) wordt gesynchroniseerd, in plaats van een specifieke weergave in een module in CRM. Met workflows en segmenten kun je dit vervolgens weer verder uitsplitsen.

Topics

1. Een contactpersoon moet altijd aan een topic zijn gekoppeld. Optioneel koppel je de contactpersoon ook aan een lijst.
2. Een workflow is niet meer gekoppeld aan een lijst, maar aan een topic.
3. Campagnes kunnen op basis van ‘topics’ worden gestuurd aan contactpersonen die bij dat topic horen.
4. Je kunt nog steeds met lijsten werken voor het overzicht, maar het is niet verplicht dit te gebruiken bij het versturen van een e-mail campagne. Het is wel verplicht bij een e-mail campagne het topic te noemen wat je wilt gebruiken (bijv. ‘nieuwsbrief’). Als je een e-mail campagne verstuurt naar het topic ‘Nieuwsbrief’ én je vermeldt ook een lijst, wordt de e-mail alleen gestuurd naar alle contactpersonen binnen die lijst die onderdeel zijn van het desbetreffende topic.
5. Via een workflow kun je op basis van ‘subscription management’ een topic toewijzen aan een bepaalde lijst of een geselecteerd segment.

Contactpersonen
6. Via filters ‘associated topic’ kun je gemakkelijk zien welke contactpersonen aan welk topic zijn gekoppeld.
7. Per contactpersoon kunnen de gerelateerde topics bekeken worden bij ‘meer details’.

Overig
8. Als je op dit moment al topic management gebruikt, kun je dezelfde topics blijven gebruiken na de update van Zoho Campaigns.
9. Aanmeldformulieren/ sign-up forms binnen Campaigns krijgen ook een associated topic. Zorg dat je dit ook aanpast en toevoegt na de update.

Synchronisatie Zoho CRM-Zoho Campaigns

1. Met de nieuwe update voor de synchronisaties binnen Zoho Campaigns worden alle contactpersonen en alle leads in hun geheel gesynchroniseerd. Je werkt niet meer met weergaves vanuit CRM of criteria.
2. De synchronisatie is dan een ‘directe’ (immediate) sync, waardoor updates in CRM direct worden doorgevoerd in Zoho Campaigns.
3. Aan de ‘alle contactpersonen’ synchronisatie worden direct de verkoopkansen (ook wel ‘opportunities’ of ‘deals’) en organisaties gekoppeld. Een groot voordeel is dat je nu bijv. alle contactpersonen kunt selecteren met een gewonnen verkoopkans.
4. In de synchronisatie vanaf Zoho CRM kun je optioneel een topic toevoegen aan de contactpersonen.

Marketing of non-marketing contact
5. Contactpersonen moeten als ‘marketing contact’ worden gemarkeerd als je ze wilt gebruiken voor marketing doeleinden. Als de contactpersonen op non-marketing staan mogen ze geen campagnes ontvangen. Je geeft de optie voor ‘marketing’ via de synchronisatie aan de contactpersoon mee.
6. In de nieuwe update worden automatisch de gesyncte contactpersonen en leads op ‘marketing contact’ gezet.
7. Je kunt dit via een workflow aanpassen. Je kunt bijv. een contactpersoon unsubscriben, naar een ander topic zetten of als non-marketing markeren (via de workflow actie ‘subscription management’).
8. ‘Non-marketing contactpersonen’ is een feature die alleen geldt binnen Zoho Campaigns. Dit heeft geen effect op contactpersonen in Zoho CRM.

Hoe verstuur ik campagnes?

1. Campagnes verstuur je met een gekoppeld topic.
2. Je kunt de campagne naar een segment of lijst versturen.
3. Verstuur je de campagne naar contactpersonen zonder onderwerp/topic, dan kun je op dat moment de contactpersonen nog aan het topic toevoegen.
4. Campagnes kunnen ook naar een segment verstuurd worden. Je kunt bijvoorbeeld een segment maken met criteria op een veldwaarde. Ook kun je een segment maken met criteria op het topic (contactpersonen horen bij topic X).
5. Een segment maken op basis van een topic kan handig zijn als contactpersonen zich voor topics mogen aanmelden via de algemene ’topic preference page’.

Overige updates

1. Double opt-in kan uitgezet worden voor marketing aanmeldformulieren via instellingen (manage opt in).
2. Binnen Zoho Campaigns kun je in een workflow aangeven of iemand meerdere keren door de flow moet kunnen gaan. Dit kan via het instellingen-knopje bovenaan de pagina van de flow.
3. De ‘unsubscribe’ knop (merge tag) is zo aangepast dat men zich nu uitschrijft voor alle organisatie e-mails binnen Zoho Campaigns. De ‘unsubscribe’ is niet meer verplicht in een e-mail. Je kunt ook alleen de optie ‘manage preference’ toevoegen. Via ‘manage preference’ kan een contactpersoon alle topics zien.
Let op: op dit moment zijn alle topics nog voor alle contactpersonen zichtbaar. Je kunt wel ‘producten’ maken als bovenliggende entiteit via de instellingen ‘onderwerpen beheren’. Alleen de topics binnen dat ‘product’ zijn dan zichtbaar.
4. Ook in de ‘preference page’ kan de klant nog doorklikken en beslissen om geen e-mails meer te ontvangen.
5. GDPR is verplicht: geef bijv. in de synchronisatie aan dat je contactpersonen binnen komen op basis van legimate interest (bijv. nieuwsbrief interesse) (Dit kun je instellen via: Instellingen- Compliance settings).

Support

Er zijn nog een aantal dingen die nog niet logisch voelen binnen de nieuwe update van Zoho Campaigns. We zijn hier nog over in gesprek met Zoho. Mocht de overgang naar de nieuwe Campaigns update nog niet soepel lopen, laat het Zoho support of ons weten!

Interessante linkjes om te lezen:

Update Zoho Campaigns 2022