Er is een nieuwe vereenvoudigde update beschikbaar van de Zoho CRM – Zoho Campaigns integratie. 2021 heeft in het teken gestaan van verbetering van product gebruik. Het vernieuwen van de manier waarop je jouw contacten beheert met onderwerp lijsten en segmenten om de workflow automation functies up te daten. Ons doel is altijd geweest om Campaigns simpel en effectief mogelijk te houden.
Let op: per 30 september 2022 zal iedereen overgezet worden naar de nieuwe versie. Tot dan zullen we alle synchronisaties in de bestaande versie ondersteunen.
Hoe de Zoho CRM – Zoho Campaigns integratie op dit moment werkt
Er zijn 2 soorten synchronisaties om je data te importeren naar CRM:
- Onmiddellijke
- Configuratie baar alleen voor de leads, contacten en custom modules
- Periodieke
- Configuratie baar voor de leads, contacten, accounts, deals, en custom modules (op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis).
De uitdagingen met het huidige systeem:
- De accounts en deals module kan alleen dagelijks, wekelijks of maandelijks gesynchroniseerd worden als deel van de periodieke synchronisatie optie.
- Veldupdates in CRM worden niet gereflecteerd in Campaigns totdat de periodieke synchronisatie heeft plaatsgevonden
- Er is een maandelijks limiet voor het totaal aantal synchronisaties je kan maken en beheren voor beide organisaties en individuele modules
Wat gaat er veranderen?
In de nieuwe versie kan je één synchronisatie configureren voor je leads, contacten en custom modules. Ze kunnen allemaal ‘direct’ worden getriggerd. Nog belangrijker, je hoeft niet meer losse synchronisaties voor gerelateerde accounts en deals modules in te stellen.
Deze one-time configuratie betekent ook dat elk record bijbehorende met de modules zal standaard onmiddellijk gesynchroniseerd worden. Je mag ze markeren als marketing en niet-marketing binnen Zoho Campaigns zodat je alleen betaald voor je marketing contacten.
Deze update maakt de weg vrij voor simpele opt-out management op 2 manieren:
- Kies ervoor om degenen die zich hebben afgemeld voor verkoop-e-mails niet te importeren in Zoho CRM
- Definieer hoe Campaigns de Zoho CRM records moet updaten wanneer iemand zich uitschrijft van marketing e-mails.
Notitie: We verplaatsen ook de optie voor Custom view en Criteria gebaseerde synchronisaties, omdat wanneer een record bestaat van een Custom of Criteria based view in CRM dit niet wordt geüpdatet in Camapigns.
Zie hier het officiële bericht vanuit Zoho.