Zoho CRM

Zoho CRM – Deals (verkoopkansen): inhoud, automatisering, dashboarding

12 januari 2021 - Zoho CRM

In deze video geven we toelichting op de module Deals in Zoho CRM. Wij noemen dit de verkoopkansen module. Dé module voor een salespijplijn.

In deze video geven we toelichting op de module Deals in Zoho CRM. Wij noemen dit de verkoopkansen module. Dé module voor een salespijplijn.

In deze video:

0:00 Introductie t.b.v. het sales CRM deel.

0:58 Basis inhoud verkoopkans: bedrag, fase, scoringskans, pijplijn berekening met verwachte omzet.

3:20 Aanpassingen binnen de module. Salespijplijn en kanban-board voor sales.

4:06 Automatisering (workflows). Voorbeeld 1: Veldupdate van klantstatus. Voorbeeld 2: Automatisch review verzoek sturen vanuit het CRM. 

6:12 Sales Dashboarding, doelen stellen, salesteam performance